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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!2 L) [- m4 J6 C8 X

4 ]! Z3 S2 l% D7 _5 o先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
3 E7 i( y" Q* [2 t  x  b2 z; b) }细分来看:
/ r# A8 V& r0 K! n7 ^' }% [& m+ a3 W: a! E6 s5 M
国内电商 +9%
: x, l5 H1 p2 u5 z* w! S4 O: r7 @7 |; \  D$ _
即时零售 +12%1 ~. H+ y, a! S1 {0 K
! g, Y' z2 l0 l. o  Q
国内批发 +13%/ k6 m4 a: m% f% `
8 S6 X+ T$ I/ r
国际电商 +19%
( H7 c( V- C, n
5 q. k4 O, S0 K5 O2 F- a+ h6 k$ t" |云智能 +26%
8 F0 {2 |1 J* a除了“其他业务”,基本全线增长。
6 c* y( K! V  }5 O5 F8 p$ E, p0 h" Z/ ~/ a6 c3 [) ^1 ]
更让人意外的是利润。  t, X) v) T+ @
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。; D, H. F8 ^' B- V$ ?6 k, K0 u
补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。
2 h! }( n& L. f  A0 q8 D3 D3 }/ r0 V& r
大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:7 }0 `9 e4 ?. q1 O2 B( Q- P

& o; R% |. l& }( S* T阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;7 o7 {& A* e: J6 I

* j* D4 P% M: s' E* W净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
2 {3 l3 f  m% U# j5 h: Z' J) H$ m. [! h: ]# O1 P0 `( L$ K5 [( n
对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
8 A1 o# h. N# o
; n  b0 F2 n6 t" A1 ~4 i# s阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
6 V9 I" N) W/ S/ v9 w今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
3 q* E" @5 z/ \5 k8 k: s
9 \" H# S" D7 \& V6 u举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。$ d" R, |: L: H, x, J' J% u2 X
9 N9 X, m9 D  @
数据很直观:
$ e5 H% y0 n: n6 r3 |2 h6 y
4 Y! U7 D5 I/ T  }0 g8月,淘宝闪购日均订单8000万单;% J. B! ]! e% }  T& e. c7 y
/ \7 O# G8 P: V  M0 T
月活跃买家3亿,是4月的两倍;
0 `& m- R2 P# |& Q. ^4 k; W- d
9 K% u  J( Y9 m. f+ _) N骑手数量也翻了三倍到200万。1 T. R0 E' f: d6 `9 T1 l. z+ C
* M5 c# m  B# f) }
烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
/ g( p7 d% E3 [5 p9 K" K( e) J; k7 {6 T5 ]2 k
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。3 F$ W* T* L; i: D# f

& |& {+ o! q" L- \& D除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
: X  n5 R- i  i" g* y. z
+ M5 U' m' u' N' B
2 C0 `. }; R: a/ w7 V7 Y
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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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