海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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, e# N& e: m! A8 s8 Y1 V一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

  o& H+ w5 _, I, S这事的信号其实很明确——
" Q. c6 ^% d; T0 F2 G/ _! n4 p海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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1 h3 M3 q: I7 R2 @0 v% v封关当天，相关政策是一起落地的：
8 s( r" a* K9 R进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
  l1 e' R: F4 o( N- l7 U央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

8 f  W% ?# @3 `4 f  r5 P* I而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

$ E8 E3 Z, w0 Y+ {( F4 r$ a: |目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
: N; J9 Y$ v; G& n) l- B* C今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
  G; e2 m. B' z9 H" t! A% s: n& j这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
" B/ q# ?6 B; J" |8 g3 e5 R钧达股份直接涨停，
9 P/ C2 G' b3 g- G洲际油气涨了 6% 多，
6 H% a9 U! X* u其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

交通物流：最先吃到“流量红利”
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1 y! {" L, J: y7 L5 u& F先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
$ u2 {$ j& ?1 m12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
; Z2 C0 w; z. Q, o" ?% Q旅客运输量涨 23%，
: \4 N8 g  h' N- a. [5 n: D车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
, \- l6 [# K9 V$ U尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
( p% P. [. h8 f7 B5 ~. N; V( U
* z* v' P% o* ]) ^1 }航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
& M2 t: l/ C* T8 r, j海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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: ^( L. |4 G! A( a7 I3 u/ e0 k" u* L再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
) }0 i6 E$ n1 X机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

& i( M& I4 e. k$ z5 S1 H有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
3 K) A  t- h6 L4 E; x9 k. L现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
" N' b8 D. z1 K9 ~7 i9 T2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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! ^' d; S5 C! R" q! X4 V再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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  ]/ |! u  m( a2 D) h尤其是在资金端，
: G' ]! F0 K8 o0 b" rEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

1 N# e/ W- z, f; R9 L  w) g# z0 u有研究人员就评价得很直接：
; h# v  Q: g& S( e' j' {$ j5 w新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小
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. [' l1 T+ q9 ~另外，一些细分方向也在悄悄发力。

( V% S8 n  Q$ v) ^. y: j比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
, @* o! l) g' Y$ l9 A再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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" F  g, ~. s3 z% ?: c, w生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
1 H4 [+ B$ s* @! l" F海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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  L1 t4 R, S( G; Y8 w这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

& A8 }1 S( s! ?  x" ?$ ^! V接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

8 H; {% R# Q9 f" k9 ~: `* {6 B政策一旦继续细化，
( c* J' C8 ~/ ?# I9 j海南这 29 家本土上市公司里，
4 B* n! ]9 f0 Q" b5 m很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕